En stedsøns tabubelagte møde med sin stedfar

Et tabubelagt møde med en moden kvinde, der er fanget i en forbudt kærlighedsaffære med sin stedfar. Kemien mellem de to er ubestridelig, da de udforsker hinandens kroppe med lidenskabelig intensitet.

En ældre mand og en yngre mand engagerer sig i et tabubelagt møde med sin stedfar. Stedfaderen er en moden mand, der er tiltrukket af den yngre mand. Den yngre mand er hans stedsøn, men stedfaderen er ikke klar over deres forhold. Stedsønnen er en ung mand, der er ivrig efter at behage sin stedfar.De engagerer sig I forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og samleje. Stedfaren ses at hygge sig, mens stedsønnen ses at have blandede følelser om deres forhold.