Efter midnat engagerer den smukke kvinde bag kæresten sig i prostitution

Efter en nat med sin kæreste, forkæler en fantastisk kinesisk kvinde sig med prostitution. Hun tilfredsstiller dygtigt sin elsker og viser sin ekspertise frem. Dette ulovlige møde finder sted i Kina, hvor samfundsmæssige normer trodses.

I Mellemrigets land finder en fantastisk asiatisk skønhed sig selv med sine kærester tilbage vendt mod hende. Klokken slår midnat, og hun kan ikke modstå lokket af pengene på bordet. Hun beslutter sig for at hengive sig til sin hemmelige lidenskab for prostitution. Hendes kæreste er uvidende om hendes handlinger, fortabt i sin egen verden. Kvinden, med sin petite ramme og uimodståelige charme, begynder at forføre sin klient. Hun fjerner dygtigt sin røde kjole og afslører sin fejlfrie krop. Rummet er fyldt med lydene af nydelse, da hun engagerer sig i sin ulovlige affære. Klienten kan ikke få nok af hende, hans ønske brænder hendes egen umættelige liderlighed. Mødet efterlader dem begge forpustede, deres kroppe brugte. Da solen begynder at stige, vender kvinden tilbage til sin rolle som den perfekte kæreste og efterlader ingen spor af hendes natlige eskapader.