אנה פוקסקס וניקול קיט, שתי אחיות הובנה, משתלבות בשלישייה עם המטופל הלבן שלהן, במטרה לרפא את מחלתו באמצעות יחסי מין

אחיות אבוני אנה פוקסקס וניקול קיט מטפלות במטופלת הקווקזית שלהן, משתמשות בסקס כדי לרפא את מצבו. השלישייה הנלהבת שלהם מתפתחת בבית החולים, ומציגה את הרצונות הבלתי יודעים שובע שלהם.

בסביבה בבית חולים, שתי אחיות הובנה, אנה פוקסקס וניקול קיט, מוטלות על הטיפול בחולה הקווקזי שלהן. הם מאמינים שהתרופה הטובה ביותר למחלתו היא שלישייה לוהטת. המילפיות השחורות החונקות, עם הקימורים הכובשים והפתייניות שאי אפשר לעמוד בפניה, להוטות לעזור לו להתאושש. המטופל, לא יכול לעמוד בפני ההתקדמות המפתה שלהם, נכנע לקסמיהם ועוסק במפגש סוער. החדר מתמלא בריח משכר של תשוקה כשהם מתמכרים לשלישיה בין-גזעית נלהבת. המילפיות השחורות, במומחיותן בהנאה, מדריכות את המטופל בכל רגע מגרה. מראה עורן הכהה הנוצץ תחת הקליניקות התאורה הקשה הוא מראה לעין. המפגש האינטנסיבי משאיר את כולם חסרי נשימה ומסופקים. המטופל, שנרפא כעת ממחלתו, לא יכול שלא לחייך לזכר הלילה הקסום.