Jovenes elfos atrapan a Santa en el taller, no por robo, sino por una razón traviesa. Se ponen a jugar con el viejo, lo que lleva a un salvaje encuentro navideño.
En un toque vicioso, el viejo Papá Noel es pillado en pleno acto por tres elfos jóvenes.Resulta que Papá no ha tenido un comportamiento travieso mientras estaba en el trabajo.Los elfos, sin querer denunciarlo a la policía, deciden tomar el asunto en sus propias manos.Lo invitan a su tienda secreta, donde se encuentran con un encuentro caliente.Santa, no una para resistir tal tentación, se baja y se ensucia con los elfos adolescentes cachondos.Los jovenes de 18 y 19 años le ayudan ansiosamente a bajarle la cremallera del pantalón, dejando ver su impresionante miembro.Se turnan para chuparlo, antes de que Santa lleve a uno de ellos a casa para que se los folle duro.Los otros elfos se unen, manoseando y follando al viejo hasta que se drena de toda su semilla.Se tragan con ansias su leche, dejando a Santa satisfecho y a los elfanos aún más traviesos que antes.
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