En genert gyldenhåret danser bukker under for sine lyster, mens hun optræder på et natsted

En frygtsom gyldenhåret danser, nervøs for sin første natkluboptræden, smider hæmninger, mens publikum jubler. Hun hengiver sig til et lidenskabeligt møde med en anden danser, deres erotiske dans kulminerer i et vildt, tøjrivende, hårløst møde.

Træder ind i en verden af forførelse, da en sky, solkysset sirene tager scenen på et sent nat hotspot, hendes hjerte knepper af forventning. Prydet i blondelingeri og skyhøje stiletter, hun et syn af uskyld og erotik. Hendes bevægelser er først prøvende, hendes fingre sporer konturerne af hendes krop gennem det sarte stof i hendes tøj. Men som rytmen af musikken tager fat, bliver hun dristigere, hendes bevægelser mere selvsikre. Spændingen i luften er til at tage og føle på, da hun til sidst bukker under for sine lyster, hendes tøj flår væk og afslører sin nøgne, glatte form. Hendes fingre vover sig sydpå, hendes berøring giver genlyd af rytmen i hendes dans. Den anden danser slutter sig til, deres kroppe er flettet ind i en lidenskabelig visning af lyst. Klimaks kommer i form af en forbløffende mundtlig udveksling, der efterlader dem begge brugte og tilfredse. Denne forestilling er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, som kun en amatør natklubdanser kan tilbyde.