CJ Miles und seine Babe Mackenzie Mace laden eine atemberaubende blonde Schönheit zu Halloween nach Hause ein. Während sie sich ausziehen, wird der Dreier hitzig, wobei CJs massiven Schwanz dominieren. Die Brünette saugt und schluckt gekonnt und hinterlässt eine mit Sperma gefüllte Sauerei.
Mach dich bereit für einen unheimlichen Dreier mit CJ Miles, einem muskulösen Hengst, der sich um den Kink kümmert und einen Fetisch für Kostüme hat. Er bringt seine sexy Freundin Mackenzie Mace mit, um sich am Spaß zu beteiligen. Die blonde Bombe ist begierig darauf, zu gefallen und verschwendet keine Zeit damit, CJs massives Mitglied zu bedienen. Die brünette Babe macht bald mit und verschlingt abwechselt seinen dicken Schaft mit unersättlichem Hunger. Die Aktion heizt sich auf, als CJ in die gierigen Münder der atemberaubenden Damen stößt, ihre Zungen arbeiten Überstunden, um ihn wild zu machen. Die heiße Begegnung geht weiter mit den beiden Babes, die schmutzig werden, ihre Körper sind leidenschaftlich umarmiert. Der leidenschaftliche CJ-Knopf ist wie eine wilde Babe, die lustvolle Ladung des erigsten Gliedes, die Lust des erig werdenden Gliedes und das Verlangen nach einer wilden Fahrt hinterlässt.
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