CJ Miles og Mackenzie Mace i en uhyggelig trekant med store pikke og kostumer

CJ Miles og hans babe Mackenzie Mace inviterer en fantastisk blond babe hjem til Halloween. Mens de klæder sig af, varmes trekanten op, med CJs massive pik dominerende. Brunetten sutter og sluger kyndigt og efterlader et spermfyldt rod.

CJ Miles, en muskuløs hunk, er helt vild med kink og har en fetish for kostumer. Han tager sin sexede ven Mackenzie Mace med for at deltage i det sjove. Den blonde bombe er ivrig efter at behage og spilder ingen tid på at gå ned på knæ for at servicere CJs massive medlem. Den brunette babe slutter sig snart til, og skiftes til at sluge hans tykke skaft med umættelig sult. Handlingen varmes op, da CJ. Cj støder ind i de fantastiske damers ivrige munde, deres tunger arbejder overarbejde for at drive ham vild. Det varme møde fortsætter med de to babes bliver nede og beskidte, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Klimaks er eksplosivt, da C.J's stenhårde lem bryder ud, og dækker de smukke babes ansigter med sin klistrede ladning. Denne trekant er en fest for sanserne, en vild tur af liderlighed og begær, der får dig til at hige efter mere.