Buttet mand søger selskab til erotiske aktiviteter, indtil hans ven kommer

En fyldig fyr higer efter selskab, før hans kammerat kommer, så han slår en transseksuel med en dræbende bytte. Han dykker i, sutter ivrigt på hendes rigelige aktiver og håber, at hans ven ikke afbryder deres sjov.

Hot møde med en fyldig shemale, der driller sin ven med lækre kurver. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de deltager i et lidenskabeligt møde.