Ein lesbisches Paar lädt einen gut bestückten schwarzen Mann zu einem wilden Dreier in ihren Hinterhof ein. Die Damen wechseln sich ab, sein massives Glied tief in den Hals zu nehmen, von hinten und in der Missionarsstellung gefickt zu werden. Beide erhalten einen Creampie-Finish.
Zwei abenteuerlustige lesbische Liebhaberinnen genießen einen sonnigen Tag im Hinterhof, als sie einen großen schwarzen Schwanz bemerken. Sie laden einen mysteriösen Fremden in ihren privaten Garten ein und reiten ihn abwechselnd in einem heißen Lesben-Dreier. Die Szene endet damit, dass beide Frauen einen großen Schwanz befriedigt zurücklassen, was zu einem befriedigenden Dreier führt.
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