Amy Dog tulee läheisiksi kokemattoman miehen kanssa ja on hämmästynyt hänen isosta mustasta jäsenestään kuumassa kohtaamisessa Victor Hugon kanssa

Amy Dog, upea musta transseksuaali, yllättää Victor Hugon asiantuntemuksellaan massiivisen kyrpänsä käsittelyssä. Heidän kuuma kohtaamisensa johtaa mieleenpainuvaan suihin ja intensiiviseen seksiin.

Amy Dog, kiihkeä ruskeaverikkö, himoitsee intohimoista yötä miehen kanssa, joka pakkaa lämpöä. Hän ei ole mikä tahansa nainen; hän on viettelevä shemale, joka on valmis ottamaan vastaan massiivisen mustan kyrvän käsittelyn haasteen. Kohtaus avautuu, kun hän kohtaa Victor Hugon, nuoren miehen, joka ei ole koskaan ollut transseksuaalin kanssa. Niiden kemia on käsin kosketeltava, kun he harjoittavat esileikkiä, mutta todellinen jännitys alkaa, kun Amy saa vilauksen Victorsin massiivisesta jäsenestä. Hän otti häkeltyneenä sen koosta, mutta hän nousee haasteeseen. Asiantuntevilla taidoillaan hän ottaa hänet sisään, näyttäen rakkautensa isoja kyrpiä kohtaan. Toiminta kuumenee, kun Amia laskeutuu ja likaantuu, ottaen Victorsin mustan hirviön suuhunsa. Tämä ristiinpukeva kaunotar on antamassa tälle nuorelle nasta unohtumattoman yön.