To fyre af forskellige racer har deres første homoseksuelle oplevelse sammen

To mænd, en sort, en hvid, udforsker deres seksualitet i et hedt møde. Deres første gang sammen er fyldt med lidenskabelige kys, intens knepning og rå, ufiltreret nydelse.

To mænd, en sort, en hvid, deler et dybt venskabsbånd, der strækker sig ud over grænserne for deres racemæssige forskelle. De har været venner i årevis, men tiden er inde til at udforske deres seksuelle lyster. Den sorte mand, en slank og muskuløs hunk, har altid været fascineret af hans hvide venners krop, og følelsen er gensidig. Mens de klæder sig af, smelter deres hæmninger væk, og afslører deres rå, primære drifter. Den sorte mand tager føringen, udforsker sin venindes krop med kys og berøringer, antænder en ild i ham. Deres støn giver genlyd i rummet, mens de udforsker hinandens kroppe, deres lidenskab intensiveres ved hver berøring. Den hvide mand, som regel den dominerende, overgiver sig til sine venners ekspertise, og giver ham mulighed for at tage kontrollen. Deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn vokser højere for hvert stød, deres nydelse når nye højder. Dette er deres første gang, men det bliver ikke deres sidste. Dette er kun begyndelsen på deres homoseksuelle eventyr.