Tre nogle med en dildo: Blonde og rødhårede kvinder glæder hinanden

To bedste venner deler en fyr, mens deres veninder bliver med til en vild trekant. Kvinderne udforsker hinandens kroppe med en dildo for dobbelt nydelse.

To nære venner, en blondine og en rødhåret, finder sig alene sammen i en hyggelig bolig. Deres uskyldige indledende intentioner om at slappe af fra en vellystig nat med festligheder tager snart en provokerende drejning. Stemningen bliver tykkere, da blondinen med sine lækre lokker og modne charme lokker sin venindes kæreste, en lummer brunette, til et hedt lesbisk møde. Den rødhårede, der i første omgang bliver overrumplet, bukker hurtigt under for den berusende tiltrækning af deres gensidige tiltrækning. Klimakset af deres erotiske eskapade ankommer i form af en omkredset dildo, kyndigt udnyttet af den modne vixen. Mens de udforsker hinandens lyster, fylder deres støn af nydelse rummet og kulminerer i et fælles klimaks, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er en fortælling om lidenskab, nydelse og den hæmningsløse udforskning af deres dybeste ønsker, fanget i et øjebliksbillede af deres fælles ekstase.