एड जूनियर एक बड़े गधे वाले काले स्टड के साथ बेयरबैक जाता है।

एड जूनियर एक संपन्न आबनूस स्टड के साथ कच्चे एक्शन के लिए अपने कंडोम का व्यापार करता है। उनके 1on1 सत्र में डीपथ्रोट, गांड पूजा और तीव्र गुदा प्रवेश शामिल है, जो एक गंदे क्रीमपाई में समाप्त होता है।.

एड जूनियर, एक औसत शरीर वाला आदमी, एक संपन्न साथी की जलती हुई इच्छा को संतुष्ट करता है। उसकी प्रेमिका, एक कामुक आबनूस लोमडी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम रखती है। वह सिर्फ एक सुंदर चेहरे से अधिक है, एक बड़े पैमाने पर व्युत्पत्ति का दावा करती है जिसे एड चाहता है। जब वह उस पर चढ़ती है, तो उसकी पर्याप्त छाती हर धक्के के साथ उछलती है, उनकी मुठभेड़ की तीव्रता को बढ़ाती है। लेकिन असली चरमोत्कर्ष तब आता है जब उसका दोस्त, एक पर्याप्त पैकेज वाला काला स्टड, दृश्य पर आता है। एड उत्सुकता से उसका स्वागत करता है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, उसके आकार की प्रत्याशा में। स्टड निराश नहीं होता है, एक शक्तिशाली धक्के देता है जो एडम को खुशी में राहत देता है। कार्रवाई तब और तेज हो जाती है जब स्टड नियंत्रण लेता है, एडम बेरहमी से चोदता है। यह चरमोत्कष देखने के लिए एक तमाशा है, गर्म छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ देता है, और अपनी इच्छाओं से पूरी तरह से संतुष्ट होने के लिए एडी की इच्छाओं को पीछे छोड़ देता है। यह एडी की बरसी की इच्छा पूरी तरह से समाप्त कर लेता है।.